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    供给侧结构性改革助铝产业腾飞 ——访全国人大代表、百色市市长周异决

    沪铝近日重新遭遇下调压力,自上周短暂上破14100元/吨之后,未能有效站稳,本周一出现较大跌幅。但在当下时点,我们倾向于把近期铝(13860,10.00,0.07%)价下挫视作短时调整。供给侧改革的风口已经吹到电解铝,而沪铝上的产业资金则完全有借此重新拉涨的动力,因此沪铝下方有底,而在产业链的微观指标转好之前,铝价上行亦有顶。

    铝产业供给侧改革,需重点关注原料端

    在上周发布的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》中,铝再次被推上风口浪尖。在这份方案里,涉及区域的电解铝和氧化铝限产30%,炭素限产50%以上。我们做了一个测算,影响铝产业链的地区主要是山西、山东和河南,影响的时间主要是采暖季,这个月北方应该也还在采暖季里。假如我们按照在产产能计算,电解铝理论缩减产量约在105万吨,氧化铝缩减产量约在414万吨,根据原料配给的比例,电解铝实际缩减产量或接近215万吨。假如我们按照总产能计算,那么电解铝理论缩减产量约在70万吨,氧化铝缩减产量约在353万吨,电解铝实际缩减产量或接近184万吨。

    这里其实存在三个疑问:第一,这三个地区的电解铝产能有没有可能先增后减,全年产能还是在增加的,现在我们估算出来的减产数据仅仅是基于目前的产能数据,等到今年四季度采暖季的时候,彼时的减产量有可能是在新增产能的基础上削减;第二,电解槽的强制关停是否可行,毕竟关停成本太高;第三,尽管不用去担心这三个省份提高开工率的问题,因为削减产能是按槽子算的,但其他产区如果仅从铝厂利润角度看,是有扩产动力的。